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　　2024H1公司实现营收17.52亿元，同增1.01%，实现归母净利润0.75亿元，同降9.64%；公司成品轴承和套圈实现收入9.34亿元，同比基本持平。由于上半年风电下游装机不及预期，公司风电滚子收入下降，下半年有望扭转颓势。公司汽车零配件实现营收1.96亿元，同增14.20%。其中安全气囊气体发生器部件实现营收0.92亿元，同增32.90%。源于现有客户需求的增长及不断开发新客户。热管理系统零部件实现营收5.45亿元，同增7.20%。受下游风电需求不及预期影响，我们略微下调盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为1.87/2.37/2.93亿元（前值为1.95/2.39/2.99亿元），EPS为0.51/0.65/0.80元，当前股价对应PE为25.9/20.4/16.5倍，短期承压不改长期增长趋势，维持“买入”评级。