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　　新能源汽车保持强劲增长态势，为上游电子元件及材料拓宽了赛道，国产替代全面展开；随着新产品新技术的不断突破和导入，以及800V车型的渗透率提高，电子元件及材料厂商可供产品的单车价值量会持续上升。 法拉电子(600563.SH)、顺络电子(002138.SZ)三季度单季业绩高增，既源于多年的研发积累，也与适时扩产、精细化管理等密不可分。国产汽车电子产品主要布局围绕“三电一化”相关应用展开，广泛分布于智能驾驶、智能座舱、电池、电机、电控等应用领域，在技术性能、质量及管理上已得到了海内外头部大客户的认可，被众多汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购。新产品不断推出，产品应用结构也在持续变化，支撑相关公司的业绩持续增长。 800V平台对于车内零部件的承压能力以及用量提出了新的要求，促进电驱动、小三电、高倍率电池、继电器、熔断器、薄膜电容等环节全面升级，在单车数量和价值量上获得双重提升。金属化薄膜、陶瓷球轴、碳化硅等材料的自主研发强化了企业的竞争优势，国内碳化硅衬底、外延、晶圆制造均已形成较完整的产业链，良率、工艺等问题的改善将促进碳化硅相关器件的成本下行，有助于800V电动车的大规模量产，8英寸碳化硅衬底的需求亦将保持增长趋势。

　　随着800V电压平台的推出，在大功率、大电流条件为下减少损耗、提高效率和减小器件尺寸，电机控制器的主驱逆变器将从硅基IGBT替换为碳化硅基MOS模块，此外，碳化硅功率器件在新能源汽车中还主要应用于车载充电、车载电源转换器和大功率直流充电器领域。衬底在碳化硅器件成本中占比超过45%，良率与产能系碳化硅器件发展的限制条件。海外厂商Wolfspeed于2022年首次形成8英寸碳化硅晶圆的量产能力，国产厂商紧随其后，2024年，天岳先进(688234.SH)实现8英寸碳化硅衬底的国产化替代，并向海外客户批量销售。2024年前三季度，该公司实现收入12.81亿元，同比增长55.34%，主要系大尺寸导电型产品产销量持续增加所致，扣非归母净利润由上年同期的-1.14亿元增长至1.35亿元，实现大幅扭亏。